【福匯市場觀點】USOIL日線5連陰，單周跌近7%﹔恆指創2018年以來最長連漲

美國數據及外匯市場：

美國4月非農就業人口增加17.5萬，增幅顯著不及預期，為六個月以來的最小增幅，失業率意外上升到3.9%，有利於通脹降溫。數據公布後，交易員們對美聯儲首次降息的預期時間從11月提前至9月。

美國4月ISM非製造業PMI錄得49.4，回落至50榮枯線下方，為2022年12月以來新低。

美聯儲理事鮑曼：基本觀點仍然是通脹將進一步下降，政策利率保持穩定，如果數據顯示通脹進展停滯或逆轉，仍願意在未來會議上加息。

芝加哥聯儲主席古爾斯比：美聯儲應該將利率預測與經濟預測聯繫起來。對是否加息持保留態度，需要密切關注數據。紐約聯儲主席威廉姆斯：通脹仍在下降。

美元指數USDOLLAR一度下挫跌穿13000，後收窄跌幅，回升至13030上方。

AUD/USD周五受非農數據利好上漲，從4月低點0.6365最多上漲近4.4%，再度測試0.6641（斐波那契回調線0.382位置），但年內第三次受阻回落

匯豐報告指出：日圓貶值在很大程度上助力了日本政府和央行期盼已久的「再通脹」進程。雖然快速貶值可能帶來進口通脹風險，但目前進口價格通脹尚未走高，且政府已通過財政手段緩解對家庭負擔的影響。

只要貶值過程有序可控，短期通脹壓力也在可控範圍內，日本央行暫時未見大幅收緊政策的動力。畢竟結束長期通縮才是其根本目標，而日圓貶值正是一劑「良藥」。

本周四晚19:00，英國央行將公布利率決議，半個小時後，英國央行行長貝利召開貨幣政策新聞發布會。

市場普遍預計，英國央行將繼續「按兵不動」，將把利率維持在十六年高點5.25%。關注英國央行是否就計劃在今年夏天降息發出更明確信號。

英國央行行長貝利已將英國與美國通脹壓力划清界限，並指出英國通脹回落的「有力證據」。

上周美聯儲中的鷹派：認可通脹最終下降的預計趨勢，但警告通脹上行、下降趨勢逆轉的風險。

而鴿派認為：需要更多的數據判斷通脹形勢，更多本周五就業報告這樣的數據能緩和有關通脹升溫的擔憂。

本周將有更多美聯儲官員密集發聲，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金、永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯、美聯儲副主席杰斐遜、2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯，美聯儲理事鮑曼、美聯儲理事巴爾將紛紛發表講話

金屬&大宗商品市場：

黃金拉漲後一度回落近2%，連跌兩周。儘管非農報告有所利好，但或因投資者獲利了結以及地緣政治風險有所緩解，黃金當前欠缺動能，徘徊於$2300附近

原油創逾7周新低及3個月最大周跌，美油USOIL五連跌，一周跌近7%。

渣打銀行指出，5月和6月是石油基本面是否會進一步收緊的關鍵時期，屆時庫存加速下滑，全球石油需求創下歷史新高。

金屬錫漲超3%，仍連跌兩周。金屬銅反彈1.5%，止住三連跌，但終結四周連漲。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

美國及全球股市：

周五，非農就業引爆降息預期，三大美股指至少收漲超1%，納指漲約2%，標普創兩個月最強日漲

截至周五收盤，標普500指數成分股公司中已有397家發布了財報，其中77%的公司公布了超出市場預期的業績。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）大漲6%、創17個月最大漲幅。巴菲特股東大會暗示拋售蘋果源於避免未來高的多的稅率，蘋果仍將是最大倉位，

2024年巴菲特股東大會召開﹔伯克希爾（福匯交易代碼BRKB.US）一季度營收同比增5%超預期，一季度營業利潤增39%，公司現金儲備進一步增長至1890億美元，連續多個季度創新高

恆生指數（福匯交易代碼HKG33）創2018年以來最長連漲紀錄，一度觸及18600，突破了2023年11月的高點阻力位

中金預計：僅靠情緒改善，港股可能還有2-7%的空間。若後續政策持續發力，推動樂觀情形下盈利增長10%，對應約20%的上漲空間

國泰君安：海外投資者應該是推動港股上升的新的力量。

新時代證券：一旦經濟回升，港股彈性可能更大﹔史上中國經濟名義GDP增速回升期，恆生指數大部分情況下能夠取得相較於滬深300指數10-30個百分點的超額收益。

高盛在最新的資金流動報告中指出，過去五個月中有四個月，全球對沖基金都在淨買入中國股票，共同基金對中國股票的持倉也在持續恢復。

【今日重要數據】

☆16：00，歐元區將公布4月PMI終值﹔

☆17：00，歐元區將公布3月PPI數據﹔

☆次日0：55，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金將就經濟前景發表講話﹔  

☆次日1：00，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯將發表講話﹔

☆休市提醒：今日，英國倫敦證券交易所因五月初銀行假日休市一日。UK100休市一天。

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